Рассказ о революционной агитации в Барселоне во время Гражданской войны в Испании, представленный в виде агитационной версии сказки 'Кот в сапогах'. Младший сын мельника пытается бороться за справедливое распределение имущества, но ему помогает ушлый кот, который при помощи магии меняет жизнь богатых и лентяев. В конце концов, к власти приходят рабочие, а бывшая принцесса выходит замуж за сына мельника и они вместе открывают веломастерскую.